今日(8月3日)大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均收涨，创业板指领涨，两市超2800只个股下跌，成交额8328亿，较上个交易日缩量33亿。截至收盘，沪指涨%，深成指涨%，创业板指涨%。

板块方面，CRO、证券、食品、房地产等板块涨幅居前，超导概念、有色金属、汽车零部件、汽车整车等板块跌幅居前。

“喝酒吃药”行情再现

(资料图)

今日A股再现“喝酒吃药”行情，截至收盘，食品饮料与医疗服务板块双双涨超2%。个股方面，品渥食品20CM涨停，睿智医药涨超18%，盖世食品涨超14%，麦趣尔、惠发食品等多股涨停。

茅台半年报超预期

今日消费股龙头贵州茅台公布了超预期半年报业绩。8月2日，贵州茅台发布的业绩报告显示，上半年，该公司实现营收亿元，同比增长%，实现归属于上市公司股东的净利润为360亿元，同比增长%，增速均超过之前该公司的初步核算。

上半年，贵州茅台的业绩出现了多个“百亿级”增长线。营收比去年同期增长了100多亿元，茅台酒相比去年同期的增加值接近百亿元，该公司的直销收入也比去年同期增加了105亿元。

其中直销收入百亿级增长，直销占比达45%颇为受市场关注。根据长江证券研报，今年第二季度茅台酒营收254亿元左右，同比增长%左右，环比一季度有所加速，预计主要系产品结构提升、渠道结构改善等因素贡献；第二季度系列酒营收49亿元左右，同比增长%左右，环比略有降速，其中预计1935贡献相对较大。

北向资金：230多亿抄底最爱贵州茅台

东方财富Choice数据显示，东方财富Choice数据显示，自7月以来，北向资金合计净买入200多只食品饮料与医药板块个股，总金额超230亿元。

具体来看，贵州茅台排名第一，北向资金净买入超84亿元；五粮液排名第二，北向净买入超29亿元。

药明康德、凯莱英、安井食品、华润三九、迈瑞医疗、华兰生物、泸州老窖、绝味食品等个股北向净买额在19亿元至3亿元之间不等。

机构后市展望

对于食品、医药为代表的消费股后市，机构纷纷发表自己的看法。

安信证券表示，今年消费行情属于波段属性，并反复强调三季度是个重要窗口期，一个与消费板块行情高度正相关的重要指标建信高金宏观增长因子已经触底回升。

短期超配行业：以传媒（人工智能）、计算机（信创）、通信（光模块）、半导体为代表的AI数字经济TMT；消费（家具、食饮、白电）、新技术（智能驾驶、复合集流体、机器人）、电力（火电）。

兴业证券表示，展望下半年，医药板块业绩总体保持较好趋势、医保政策边际宽松、估值在低位具备修复空间，继续推荐创新药、创新器械、优质医药央国企三条主线。 创新药领域当前已进入可布局区间。可关注百济神州、康方生物及恒瑞医药、科伦药业等。同时，当前可逐步开始关注创新药产业链（生命科学上游、CXO）底部反转机会，产业需求有望在明年迎来需求恢复。近年来创新药产业链经历了较长时间的调整，整体估值已调整到合理位置，随着市场逐步开始着眼2024年，该板块具备配置性价比。

（文章来源：东方财富研究中心）